明朝某皇帝得知潘太师父子罪恶极大，便赴江南私访，恰好书生朱子谦途经杭州目睹潘太师之子抢劫民女沈美娘并杀死其母，愤而来到杭州府击鼓告状。知府刘迁己知皇帝赴江南私访，见朱出言犀利，误其为皇帝。朱借机下旨将潘子处死，惩治了贪官污吏，后来在百姓的掩护下，朱子谦和沈美娘一同远走他乡。

国民革命军北伐前夕，北洋军阀猖獗，为了掩护革命的梁炎明逃离红色香水，红色香水正在与齐大帅一起奔跑。严明的妻子得知她的丈夫和小香水都很漂亮，于是来到了北京。严明的处境更加危急和尴尬。间谍头目冯占元觊觎小香水的美丽，调查了严明和革命党，并带领团队前往齐大帅府。严明是叶琦居所宴请的客人。拿到证书后，严明就

导演：黄域编剧：周然主演：周文伟 孙芷君 石慧 傅奇 苏秦 李炳宏 刘恋 黄芳 方婷 姜明 冯琳制片主管：吕钧摄影：黄锡林原创音乐：于粦地区：香港色彩：黑白对白：国语出品：长城电影制片有限公司影片幕后：国语彩色古装黄梅调喜剧，长城出品。本片是长城公司第一部彩色故事长片