某日，虞家茵（陈燕燕 饰）正在电影院门口等朋友，哪知道朋友有事不能来了，不愿独自一人的虞家茵将电影票转让给了偶遇的男子夏宗豫（刘琼 饰）。之后，虞家茵经人介绍来到了亭亭（彭朋 饰）家中担任她的家庭教师，亭亭的父亲常年在外工作聚少离多，母亲又体弱多病缠绵床榻，亭亭感到十分孤单。 某日，亭亭的父亲回来了

国民革命军北伐前夕，北洋军阀猖獗，为了掩护革命的梁炎明逃离红色香水，红色香水正在与齐大帅一起奔跑。严明的妻子得知她的丈夫和小香水都很漂亮，于是来到了北京。严明的处境更加危急和尴尬。间谍头目冯占元觊觎小香水的美丽，调查了严明和革命党，并带领团队前往齐大帅府。严明是叶琦居所宴请的客人。拿到证书后，严明就

歌唱家柳莺才华横溢，受到社会上层人士的青睐，许多人向她表达爱慕之情都惨遭拒绝，原来柳莺喜欢之人是穷音乐家任云。柳莺答应任云的邀请参加大众团体演奏会，她的老师鲁思曲极力反对柳莺和任云进行来往，柳莺丝毫不以为然，她主动资助任云组织音乐团体并化名杨芸芸演出。老师鲁思曲带柳莺回到乡下休假，任云为了组织元旦演