一位年轻的作家接到了一个神秘的电话，对方声称他拥有一部无人知晓的恐怖电影。作家好奇地前往一间废弃的电影院，只见里面漆黑一片。他战战兢兢地坐下，片子开始播放。故事发生在一所孤儿院，几位孩子开始相继失踪。一个年轻女教师怀疑导演孤儿院的院长隐藏了什么秘密，她开始调查。然而，她越深入调查，越感觉到莫名的恐惧