一位年轻的作家接到了一个神秘的电话，对方声称他拥有一部无人知晓的恐怖电影。作家好奇地前往一间废弃的电影院，只见里面漆黑一片。他战战兢兢地坐下，片子开始播放。故事发生在一所孤儿院，几位孩子开始相继失踪。一个年轻女教师怀疑导演孤儿院的院长隐藏了什么秘密，她开始调查。然而，她越深入调查，越感觉到莫名的恐惧

一名爱国人士冒着生命危险暗杀了日本军方人员，并在“太岁一百周年”中隐藏了日本在上海军事行动的秘密信息，这是张的父女秘密送往上海的。当我们抵达上海时，张家父女意外去世。秦太岁，一名戏剧学徒，无意中卷入了这起谋杀案。“百岁太岁”落入上海黑帮卓一凡手中，被高价拍卖。与此同时，想洗清冤屈的秦太岁开始调查事情