1937年，卢沟桥事变全面爆发。方振东和万梓清都加入了北平卫戍部队的士兵团。血战期间，两人成为密友，并爱上了潼关杜家的长女杜兰云。然而，方和万已经敌对了数百年。面对敌人，方振东和万梓清努力化解两家之间的恩怨，共同抗日。当日本士兵到达潼关时，杜兰云谎称自己怀了方振东的孩子，为了救他，决定嫁给他。后来，在一场与日本人的血战中，万梓清独自归来，方振东“战死沙场”。此时，杜兰云怀上了方振东的孩子。万梓清得知后，主动提出要做孩子的父亲。当他们准备重拍婚姻时，突然发现方振东并没有死。最后，国家正义解决了爱、恨、恩和怨。
