在德国首都柏林达成的一项失败的武器协议加剧了朝鲜和韩国军队之间的对抗。朝鲜大使李学秀（李庆荣饰演）和间谍彪宗胜（何正宇饰演）发现另一名来自祖国的冷血间谍董明秀（刘成凡饰演）出现在柏林。流亡海外多年后，政权更迭使他们心中充满了不祥的预感。在此期间，宗盛不得不听从党的指示，监视其妻子、大使的私人翻译廉振