这部低成本的科幻惊悚片处女作由古巴导演米格尔·科尤拉撰写。一个年轻人反抗他的公司，因为他的公司使纽约市遭受酸雨和外来变种人的蹂躏。从公司辞职后，他遇到了一个神秘的女孩，她彻底改变了他无聊的生活。他们将一起踏上一段超现实的旅程，走向毁灭性的结局