1910年代，我国西部边陲，鸦片交易猖獗。镖王扎西（安亚平 饰）被洋人汤姆（龙伟 饰）看中，收买至麾下帮其运输毒品。为使扎西死心踏地卖命，汤姆许以重金并从妓院赎出扎西的相好翠花（马军勤 饰）。边关辑私队金雷（路峻 饰）奉命追查洋人贩毒事宜，苦于找不到凭证，他与师叔九曲道长多方打探，终于找到汤姆藏匿的

解放初期，为了迎接第一次全国武术观摩大会，一支省级武术队来到一个小镇进行训练。一天，年轻的武术运动员小刚在山上被老虎袭击。在关键时刻，一位老人从树上一闪而下，用一只手杀死了老虎。小刚的母亲、省体委武术司司长王兰看到天灵盖正在考虑被打破，断定斗虎掌就是丢失多年的八卦莲花掌。在寻找猎虎者的路上，王兰意外