抗战时期，珠宝商韩天奎和女儿韩大珠将商会同仁捐献给抗日将士的一箱珠宝存放在刘善朴的当铺内，同时韩天奎将一把短剑作为信物，约定取货之时只认剑、不认人。韩天奎在回家的路上不幸被杀，短剑也落入东湖水中，女儿大珠死里逃生。大珠和妹妹小珠请来船工赵通海前往东湖打捞短剑。大珠记得出事当天，岸边曾有一僧尼，姐妹俩

20世纪20年代的一天晚上，在老上海，年轻工人赵志龙因参加罢工而被国民党军警杀害。有一段时间，他的新房变成了灵堂。新婚妻子阿英非常悲痛。不过，阿英更担心的是，阿龙师弟性情坚强，恨恶如仇。他怎么能对师兄的惨死无动于衷呢。阿龙从外地赶回上海，发誓要为哥哥报仇。他以极大的复仇心刺杀了国民党驻军司令和绿帮的

快乐星球为了发现并粉碎宇宙中邪恶星球Q对地球发起的另一个阴谋，海胆爷爷派了满天星、风信子等人乘坐宇宙飞船前往地球。出人意料的是，飞船遇到了各种干扰，失去了动力，被迫着陆在地球上。与此同时，它也与海胆爷爷失去了联系。在地球上一个名叫戴小帅的四年级学生的帮助下，孩子们克服了许多困难，找到了Q星球，铸造了

一位善良的拾荒老人马老汉，在路上偶遇昏迷在路边的遇难男孩，便将他带回家中收养。男孩是马老汉收养的第三十六名孤儿，即取名马三十六。一天大雨，马三十六因一个意外，不慎被雷电击中，昏迷中，马三十六找回了他消失的记忆，原来自己是快乐星球被研发出来的唯一的类机器人。Q博士摧毁了快乐星球，自己是唯一逃脱的幸存者