第二次世界大战结束后，退役的保泽·鲍勃（平·克罗斯比饰）和菲尔（丹尼·凯饰）走上舞台，成为歌舞表演的搭档。后来，菲尔穿插其中，向鲍勃介绍了美丽的姐妹贝蒂（乔治·克罗尼的亲密姑姑罗斯玛丽·克罗尼）和朱迪，她们也在从事歌舞表演。后来，两姐妹被邀请在佛蒙特州的圣诞节表演，当然，两个护花员也跟着他们去了。出