降妖大师燕赤霞经过多年修行，消除了体内赤狼的恶性，并将其转生为小狼女。自此两人珠联璧合，不断行走四方为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎怪兽所为，遂命燕赤霞与斩妖司夜天青一同前往查探。虽然燕赤霞与朝廷及夜天青恩怨已久，但为民除害义不容辞。 　　燕赤霞等人几经周折，终于

影片讲述了叶冉和水诺从疏远、误解到相互宽容，从相识、相识到爱情的内在过程。

影片讲述了民国时期，川剧道具大师卢默山因为剧组副主任携带黑锅而入狱。出狱后，他化装成道具师来到女儿的学校，化名孟上海。起初，他只想默默地保护自己的女儿。出人意料的是，他的女儿被学校里的其他几个学生杀害，并被诬告为卢默山所为。再次获释的卢默山恢复了身份，再次来到女儿以前的学校，对凶手进行了报复。该片最