年长的年轻人阿福（毛永明饰）品行端正，但从未找到伴侣。阿秀（夏静），一个母亲欠张桂芳（凌云）的农村女孩，被张桂芳胁迫到阿福家。很明显，她把阿福介绍给了她。事实上，她想利用阿福的房子作为“据点”，从事非法生意。阿秀不忍心欺骗忠心的阿福，但由于张桂芳的威胁，很难开口。前来拜访的于红（孙海红）是阿福的早期

抗日战争结束后，震惊上海海滩的鲁平（何林）回到了十里洋场。在社交名媛李亚南（周九）的生日派对上，私家侦探郭靖（王志华）提醒在场的著名家庭名人，鲁平已经回到了上海。在声音降低之前，突然停电了。当房间再次亮起时，客人放在银盘里的钱包和珠宝不见了。李德庄成义（董林）受到接待高级警官陈妙干（林吉凡）的威胁。

二战期间，一艘美国潜艇遭到日本军舰的伏击。一些美国官兵被中国渔民廉姐和铁匠陈征救了出来，藏在村子里。另一方面，渔民老万（魏宗万）领导的游击队与日军发生冲突。尽管他们失败了，但他们意外地救了在美军服役的日本女子春子。她是密码专家，掌握着日本军队的最高军事机密。为了抓捕美国情报人员，西原少校率领精锐部队