明朝未年，崇祯帝下诏书与太子，命太监王承恩侄子王之明（寻峰 饰）护驾太子（何威 饰）赴南京，希冀旧臣遗老将来保太子登基。一路上前有堵截，后有追兵，王之明无奈假冒太子被抓，换得太子逃生。清皇太后（王惠 饰）放出假太子引蛇出洞，结果真假太子双双被清兵擒获。清皇太后见大明朝气数已尽，伺机挑动其宫廷群臣分争

太平天国运动失败20年后，汉奸黄章出卖灵魂，勾结清政府屠杀天国将领，被清政府任命为平南将军，在广西引起极大民愤。在铁索桥上，天地社第二任社长魏天在清政府首脑秦某身上成为误杀黄章的陷阱，被清军俘虏。在县长的院子里，黄章正在观看瑶族姑娘们跳舞。一名主要舞者用舞蹈接近黄章，并试图杀死黄章。天地社的两起谋杀