庚子年恰逢天象“四星合一”，预示着朝代的更迭。曹操（周润发）之子曹丕（邱辛之）希望借此机会提升皇帝的禅宗地位和曹操的王位；与此同时，反曹操的力量也加强了行动。没有人知道，当四星合一的时候，汉朝会发生什么翻天覆地的事情。在关中，在马超和韩遂的俘虏营后面，年轻人穆顺（于木红饰）和年轻女孩凌菊（刘亦菲饰）