美国政府雇佣了一个秘密组织。其成员包括主要人物克莱（杰弗里·迪恩·摩根）、愤世嫉俗的詹森（克里斯·埃文斯）、武器专家洛克（伊德里斯·埃尔巴）、普奇（哥伦布短篇）和库格（奥斯卡·贾纳达·斯卡尔·贾纳达）。背叛者帕特里克的幽灵笼罩在玻利维亚每个人的死亡之中。克莱使出浑身解数，伪造了所有人的死亡，改名为“

约翰·布莱斯（尼古拉斯·凯奇饰）被正义天使拉扎勒斯附身，但这位天使脾气暴躁，在遇到坏人时需要吸收他们的灵魂。

德里克事业有成正当他为自己所拥有的美好前程以及美满家庭而感到满足时，一位名叫丽萨的临时雇员，用尽各种手段对他进行勾引，而德里克在火辣的攻势下难以自持，越陷越深。但是，故事从此开始往惊悚的方向发展，德里克迷途知返想要收手，不想丽萨的行为越来越疯狂，她裸体躺在德里克的公寓内想要自杀、她潜入德里克的家捣毁