简介：颜赤霞（顾天乐）年轻时就爱上了小倩（刘亦菲），但出于猎妖者的责任，他只能勉强放弃。他没有杀死小倩，而是让她失去了记忆。他和夏学风雷（范少皇）联手对付老黑山妖（回英红），后者牺牲了左臂封住了老黑山妖。一天，宁才臣（余少群）被派往黑山村帮助村民找水。村长（徐锦江）和其他人知道山上有恶魔，但他们没有告诉他真相。在村民铁娅（李静）的陪同下，宁采臣带着一群死囚上山找水。当他们来到蓝若寺时，他们找到了水源。他也第一次见到了小倩。他们一见钟情。这件事被黑山的老恶魔知道并折磨了。阎赤霞一再劝阻宁采臣不要爱上人类的恶魔。然而，后者与小倩有着深厚的关系。她知道自己是恶魔，但她经常冒险，不打算退缩。殷池霞感到纠结，此时，黑山老妖已经开始复仇