简介：七七事变前夕，年轻的中国人亨德勒（彭玉燕饰）从美国出海，回到他离开了十多年的北平行医。然而，他的真名是李自然。13岁时，他亲眼目睹了师兄朱乾隆（廖凡）和日本真人一郎（吉野泽田）对师父家庭的毁灭。美国的亨德勒博士接受了极其严格的训练，将这次幸运的逃生送到了大洋彼岸。现在他带着一项绝密任务踏上了家乡。亨德勒和他的儿子租了神秘男子兰清风（姜文）的房子。兰是1911年革命的参与者。他与现在的警察局长朱乾龙关系密切，但他暗中鼓励朱乾龙杀死李天然，以除掉genichiro。复仇心很强的李自然找到了敌人，而亨德勒博士则尽力阻止他的养子冒险。在这个过程中，社交名媛唐凤仪（徐青）和裁缝关乔红（周云）也卷入了男性阴谋的漩涡。直到七七事变爆发，所有矛盾都迎来了决定性的时刻