简介：两对父子，分离与疏离，沟通与理解，在他们的生活中上演。儿子Kenichi（Nakai Guiyi）病情严重，但由于与父子关系不好，他拒绝与父亲沟通。然而，为了实现儿子的愿望，他的父亲高田（高仓健饰）从日本赶往云南拍摄李家民演唱的傩戏《千里独行》。他终于一路抵达云南。高田与当地居民沟通困难，得知李佳民犯罪并被监禁。事实证明，李家民和儿子也有过悲惨的过去，并因此被判有罪。高田努力在监狱里找到李佳民，并让他唱歌。没想到，李家民听了高田父子的故事后，也想到了自己遗弃的私生子。戏演到一半时，他突然哭了起来。高田决定回去找儿子参观监狱。在路上，他们互相交谈，互相照顾。他们非常亲热。然而，他们的儿子和李家民之间的坚冰无法打破。当李佳民再次唱歌时，高田接到了一个电话。他的儿子面带微笑地死去，并原谅了自己。