简介：第一部分：经过近两百年的睡眠，卖可爱宝贝的猪八戒（黄海波饰演）意外被铁扇公主（韩雪饰演）惊醒。他误认为对方是一个小龙女，一路跟着他。没想到，他参与了天庭攻击牛魔王的行动（由王学兵扮演）。铁帆以卧底身份潜入牛头山，迷恋的八戒跟随“小龙女”，导致一系列事故。第二部分：美丽的女妖金毛鼠（范冰冰饰演）首次闯入江湖。没想到，他迷惑不解，被朱八戒抢走了初吻。古老的精灵以简单而迷人的外表与胖仙女相遇。有趣的故事一个接一个上演。第三部分：朱八杰在一场千年未见的流星雨中遭遇意外，导致他的影子与身体分离，成为影子猪。影子猪转身离开了客人，导致八戒逃得很远，来到曼荼罗，但他的痛苦并没有就此结束。
铁扇公主与铁扫公主冒充白蛇、青蛇参加牛魔王的群妖聚会，由于铁扫的出现，差一点给群妖识破二人的卧底身份，危急中猪八戒出现，虽然救了铁扇、铁扫，但自己却被牛魔王抓了起来，要被煮了。第二天，所有的妖怪都吵着如何炖蒸或煮猪八戒时，铁扇公主却要求把猪八戒留给自己当奴隶。牛魔王提出只要铁扇公主赢了他，他就放了猪八戒。猪八戒打听到牛魔王有一个飞火流星非常厉害，于是铁扇、铁扫、猪八戒三人设计请牛魔王来吃饭。铁扇公主非但没有灌醉牛魔王，却灌醉了自己，意外地是牛魔王把飞火流星借给了她。