简介：上世纪四十年代，华中地区青龙山上，世居于此的传统猎户们迎来了决选新猎王的猎王擂。同时，经过山下的八路军正与日军交战，身有秘密任务的孔梅逃入青龙山中。为帮助孔梅，王翠兰的奶奶被搜山的日军所抓。新任猎王吴永顺率猎户偷袭了日军部队，却发现奶奶已死。猎户的此番行为引来了日军对青龙山的疯狂攻击。吴永顺在孔梅的帮助下，与日军在大山周旋。为了使孔梅的任务得以完成，吴永顺带着人马一路上护送孔梅到达了根据地，吴永顺逐渐由传统的猎人成为了一名合格的八路军战士。此时，青龙山即将被鬼子攻陷。吴永顺得知消息后带着猎户们再度返回了家园，在孔梅的指导下，经过一番血雨腥风的战斗，终于除掉了妄图强占青龙山的日本人。战争过后，吴永顺加入了救亡图存的抗日洪流，奔向新的前线。
久别重逢的吴永顺和黑子终于再见面，二人发誓联手夺回青龙山。吴永顺试图撮合黑子与王翠兰，黑子仍固执的认为王翠兰和吴永顺更合适。王翠兰向孔梅吐露心声，她终于明白自己喜欢的是黑子，孔梅也替她高兴。五十岚命令田中一郎抓紧工程的进度，尽快将要塞建成。山中分散的猎户看到响箭，纷纷前来投靠，众人在密林中建起了临时宿营地，队伍规模也越来越大。李国邦即将带领八路军的增援部队赶到青龙山，为了给大部队的总攻扫清障碍，孔梅和大牛前往打探情报，不料被日军发现，大牛掩护孔梅撤退，孤身与鬼子展开肉搏。吴永顺带人赶来，为时已晚，只有大牛挺拔的身姿屹立在夕阳中，依然保持着战斗的姿势。