简介：1996，香港警方准备清理团伙，并在中国回归前夕创造法律环境。戴相龙控制的协会首当其冲地遭受了袭击。当晚，戴相龙所在俱乐部的五位大厅负责人之一杰米遇刺，他的生死未卜。杰米的妻子张华（蔡少芬饰）远在台湾，指示保镖吴宝（余文乐饰）担任老板，调整各方关系，防止第二黑水（杜文泽饰）向其他四位厅长复仇。咖啡馆（黄关中）、朱庇特和砂纸馆的三位厅长听到了风声，在混乱中有了自己的计划。真正的身份是，被警方卧底的吴宝当晚宿醉。他必须在几个小时内与社会、黑水公司和警方打交道。暗恋吴宝的亚玲（蒋若琳饰）也会跟随并帮助吴宝，但社会上的混战随时可能爆发。另一方面，掌握真正凶手的警方秘密安排并借此机会派遣一名知情人士将事件复杂化，以便抓住所有的关联
欧小诺误打误撞擒获鱼肠，得意向湛卢邀功，却获知这两人居然是兄弟。湛卢向欧小诺讲述刀剑的使命，愿誓死保护她。欧小诺被胜邪挟持，湛卢赶来相救，胜邪和鱼肠逃之夭夭。胜邪要求鱼肠趁越王献剑时再次刺杀公子光，鱼肠质疑。胜邪勃然大怒，赶走鱼肠。鱼肠独自来到越国王宫，触景伤情，回忆起三兄弟反目经过。鱼肠劝说胜邪收手，但胜邪已被蛊雕所控制，一意孤行。公子光府上，欧小诺为自己先前的鲁莽向湛卢道歉，却反过来被安慰。欧小诺同湛卢演示未来科技，闲极无聊还一道玩起了飞行棋，两人关系越加和睦。两日后越王献剑，胜邪再度杀出。越王等人变成妖兽追杀公子光，欧小诺仗义出手。