简介：乾隆年间，国泰民安，但此时反清势力也十分活跃。文泰来（邓维豪）和他的妻子罗冰（陈其琦），反清帮红花社的第四名领导成员，被朝廷的鹰爪困在三道沟。在武当派著名旅社陆飞青（王荣）的推荐下，他们在西北老英雄周仲英（谷峰）的铁丹庄避难。与此同时，陆飞庆的师弟张昭忠（罗烈）在朝廷工作，跟随并以重兵威胁铁丹庄交出文台。尽管温家宝秘密藏匿，但张某还是骗过周仲英的小儿子，让他指出温家宝等人藏身的地方。罗冰和余宇通（顾冠中）不期而遇。他们遇到了红花俱乐部总舵手陈家洛（狄龙），一起回到铁丹山庄。与此同时，旅行归来的周仲英非常生气，以至于杀死了她的儿子。经过一场斗争，铁丹村和红花将消除误解，消除过去的不满。周还带着女儿和红花去救文泰来。。。这部电影改编自武侠小说家金庸的同名原著。
李府中人一行，续向南进。途中，遇红花会中人飞骑而过。后到客店安顿后，巧遇北京镇远镳局镳师童兆和等人，陆菲青从童等谈话中，知道因焦文期之死，正多方面追寻自己的下落，并欲除之而后快，心下暗惊。红花会中无尘、赵半山等人因急事连夜赶路，亦同时下榻同一客栈，赵、无二人并谈论红花会将立少舵主之事。陆菲青一旁窃听，并认出其中一人，正是旧交赵半山，正欲出而叙旧之际，为李沅芷所破坏，沅芷几中暗箭。越早，镳局中人已全数离去，但另一回部中人，又聚集客店之外，其中一人，并向店伙计追问镇远镳局镳师下落。回族少女霍青桐，丽质天生，与李沅芷言语间冲突，霍用纸团，向沅芷暗袭。陆菲青乘机斥责沅芷，不宜再多生事非。