唐丹梅（唐宝云），一个17岁的高中女孩，来自一个富裕的家庭，在她的父母和老师眼中是一个好女孩。然而，她早已厌倦了整天在家看书的生活，并渴望在姐姐唐丹萍等社交场合与父母外出。此外，爱的种子已经在她的心中发芽。虽然她知道表哥冯泽（柯俊雄饰）将是她未来的姐夫，但她仍然无法停止对他的思念。冯泽即将出国。在丹

民国十二年间，北洋军阀势力逐渐瓦解，但是其余孽仍遍布上海。其中以大藏龙为首的黑帮开赌场、贩毒。而另一股以天九豹为首的恶棍则开妓院，买卖人口。黄埔滩头一片乌烟瘴气。政府决心力保地方平安，派得力探员暗中查访力图铲除罪恶。一场正邪之争，在黄埔滩头惨烈上演……

民国十二年期间，北洋军阀势力逐渐瓦解，但其他邪恶势力仍在上海蔓延。其中，以大隐龙为首的歹徒开设赌场并贩卖毒品。田久保领导的另一伙恶棍开了妓院买卖人。黄埔海滩到处都是臭气。政府决心确保当地的和平，并派遣强大的特工秘密调查并试图根除犯罪。黄埔滩上演了一场善恶之战

萧华在日本留学期间与芸子相爱，可是遭到了芸子的哥哥中村的极力反对，萧华只好一人回到中国。回到家乡的萧华得知父母早已去世，村里大部分的人都出外淘金，但没有一个人活着回来。他从逃出矿区的两位大哥口中得知，原来日本人假借淘金的幌子骗人去挖钨矿，而矿区的负责人正是中村。萧华知道钨是建造枪炮的重要元素，他混进

武林至尊孟世龙全家惨遭杀害，惟独女儿孟月欣被杀手小方救出，幸免于难。月欣双眼失明，但纯洁善良，美丽而温柔，小方不但全力保护月欣，并四处追杀参与孟家血案的凶手，为月欣报仇。其中最重要的，是找出幕后主使者秦士雷。孟世龙死后，江湖中人推举宫无忌继任武林至尊，小方大开杀戒，追查秦士雷之事，终于传入宫某耳中，

林再田（葛香亭 饰）收留了父母双亡无家可归的小月（唐宝云 饰），靠着自己养鸭的好本事一手拉扯小月长大。一直以来，小月都不知道自己的身世，以为林再田便是自己的亲生父亲。某日，小月的表兄朝富（欧威 饰）找到了林再田，以小月生父的一封遗书威胁林再田，向其勒索巨额财产，否则就要将小月的秘密公之于众。 最终，