简介：六个月前的一系列经历彻底改变了三年级学生takamachi Naiye（由Tamura Yukari配音）的生活。作为一个神奇的女孩，她遇到了可爱的小伙伴尤诺·斯克里亚（水桥香织装饰），并与菲特·塔斯特罗莎（由水舒奈配音）成为了好朋友，后者在多次激战中深陷无数秘密和麻烦之中。新学期伊始，菲特作为一名小学生转到奈叶的班上，一切似乎都进入了稳定期。在一个毫无预警的夜晚，奈叶和菲特遭到三名非法旅行者的袭击，其中包括维塔（由新田正美配音），他手里拿着《黑暗之书》，他们的魔法向导也被摧毁。新的危机，新的对手，一切都朝着不可预测的方向发展