简介：夏牧，一个生活在人与怪物之间的忙碌的人，意外地与以前的同学团聚，回忆起被怪物困扰的痛苦记忆。这时，夏木认识了出现在怪物记忆中的金村容丽芝女郎。她遇到了凌子，现在和她唯一的儿子，椋鸟，过着稳定的生活。通过与他们的沟通，夏牧变得平静了。然而，母子居住的小镇似乎隐藏着神秘的怪物。经过调查，寄生在猫老师身上的“恶魔种子”一夜之间在藤原家的院子里长成了一棵树，结出了果子。猫老师吃了一个和自己形状相似的水果，竟然分成了三个——！？