简介：1928年，伪满洲国的日本翻译家hidan Yingyan（中村恒饰）离开他的中国情人丁晖（章子怡饰）返回日本。几年后，他回到中国，来到上海，成为一名高级间谍。此时，丁晖已成为地下抗日组织的成员，并爱上了该组织领导人谢明（冯元正）。当抗日组织去火车站接从其他地方雇来刺杀日本情报官员山本的刺客时，它误认为他是一个小职员司徒（刘烨）。在混乱中，丁晖杀死了司徒的女友李冰冰，司徒被伊丹·英燕抓获。在一系列极度困惑的司徒获释后，他发誓要为伊玲报仇。丁晖和伊丹·英燕再次相遇，成为两股势力相互博弈的重要棋子。她自己也因意外杀害无辜者而遭受内心的折磨。在一家日本俱乐部举行的舞会上，秀义子告诉丁慧山本和谢明已经死了。当丁晖大吃一惊，想刺杀秀美子时，司徒持枪跳起舞来。